Üsküdar Capital

HİZMET ALANI

Halka Arz ve Kurumsal Yönetim

Halka açılma, tek bir başvurudan ibaret değildir: şirketin mali tabloları, ortaklık yapısı ve karar organları yatırımcı bakışına göre yeniden düzenlenir, süreç halka arz sonrasında da yükümlülüklerle devam eder. Bu alanda hazırlık, arz ve arz sonrası dönemin tamamında çalışıyoruz.

Halka Arz Danışmanlığı

Şirketlerin uzun vadeli ve alternatif maliyetli kaynak sağlamak amacıyla sermaye piyasalarına açılma süreçlerini, stratejik ve operasyonel düzeyde yönetiyoruz.

Halka Arz Öncesi Yapılandırma
Şirketin mali tablolarının (TFRS/UFRS uyumu), hukuki altyapısının, ortaklık yapısının ve iç kontrol sistemlerinin incelenerek halka arza hazır bulunuşluk analizi.
İçsel Süreçlerin Tebliğlere Uyumu
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum için gerekli organizasyonel değişikliklerin (bağımsız yönetim kurulu üyeliği, komitelerin kuruluşu vb.) yapılması.
Dokümantasyon ve Başvuru Yönetimi
İzahname, İhraç Belgesi, Fiyat Tespit Raporuna dayanak teşkil edecek verilerin hazırlanması; SPK ve Borsa İstanbul (BIST) başvuru setlerinin gözden geçirilmesi.
Paydaş ve Konsorsiyum Koordinasyonu
Aracı kurum (konsorsiyum lideri), bağımsız denetim şirketi, gayrimenkul değerleme şirketleri ve hukuk büroları arasındaki sürecin organize edilmesi ve yönetilmesi.
Halka Arz Fiyatlaması ve Pazarlama Stratejisi
Şirket değerleme modellerinin analizi, analist toplantılarının organizasyonu ve doğru yatırımcı kitlesine ulaşılması için stratejik konumlandırma desteği.

Halka Arz Sonrası Danışmanlık

Payları borsada işlem görmeye başlayan şirketlerin bildirim yükümlülüklerini ve yatırımcı iletişimini düzenli bir işleyişe kavuşturuyoruz.

Kamuyu Aydınlatma ve Bildirim Yükümlülükleri
KAP açıklamalarının kapsamı, zamanlaması ve içeriği konusunda şirketin bilgilendirilmesi; özel durum açıklamalarının mevzuata uygun biçimde hazırlanması.
Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyumu
Payları işlem gören ortaklıklara ilişkin tebliğlerin şirket içi süreçlere yansıtılması ve ilgili birimlerin bu yükümlülükler konusunda eğitilmesi.
Yatırımcı İletişimi ve Analist Toplantıları
Yatırımcı sunumlarının hazırlanması, analist toplantılarının organize edilmesi ve dönemsel finansal sonuçların tutarlı bir anlatıyla paylaşılması.
İnceleme Süreçlerinde Destek
SPK veya Borsa İstanbul tarafından yürütülen inceleme ve bilgi taleplerinde şirkete teknik destek verilmesi.
Diğer Sermaye Piyasası Araçlarına Hazırlık
Şirketin ileride borçlanma aracı veya ikincil halka arz gibi enstrümanları kullanabilmesi için ön çalışmaların yapılması.

Bedelli Sermaye Artışı

Şirketin dış kaynak karşılığında pay ihraç ederek sermayesini artırdığı süreçlerde, yönetim kurulu kararından tescile kadar danışmanlık veriyoruz.

İhraç Yönteminin Belirlenmesi
Sermaye artırımının halka arz yoluyla mı yoksa halka arz edilmeksizin mi gerçekleştirileceğinin; ikinci durumda tahsisli satış ile nitelikli yatırımcıya satış seçeneklerinin değerlendirilmesi.
Rüçhan Hakkı ve Kısıtlama Kararları
Halka arz yoluyla yapılan artırımlarda mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılması; payların halka arz edilmeksizin satılabilmesi için bu hakların kısmen veya tamamen kısıtlanmasına ilişkin sürecin yürütülmesi.
SPK Sürecinin Koordinasyonu
Yönetim kurulu kararından itibaren SPK sürecinin koordine edilmesi ve halka arz yapılacaksa izahnamenin hazırlanması.
Tescil ve Tamamlama
Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve yeni sermayenin ticaret siciline tescil edilmesi aşamalarının takibi.

Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Şirketlerin en üst stratejik karar organı olan Yönetim Kurullarının, pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin haklarını koruyacak, riskleri minimize edecek şekilde yapılandırılması.

Stratejik ve Finansal Karar Desteği
Makroekonomik dinamikler, sermaye piyasası trendleri ve sektörel projeksiyonlar ışığında Yönetim Kurulu'na bağımsız finansal görüş sunulması.
Performans ve Etkinlik Değerlendirmesi
Yönetim Kurulu işleyiş usullerinin, bilgi akış süreçlerinin ve karar alma mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik sistemin oluşturulması.
Komitelerin Yapılandırılması ve Yönetimi
Mevzuatın zorunlu kıldığı komitelerin oluşturulması ve etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlanması.
powered by