HİZMET ALANI

Borçlanma Araçları ve Kredi

Kaynak ihtiyacının karşılanması her zaman ortaklık yapısının değişmesini gerektirmez. Borçlanma araçları, şirkete sermaye piyasalarından pay devri olmaksızın kaynak sağlar; banka kredileri ise vade ve maliyet yapısı doğru kurgulandığında nakit akışını rahatlatır. Bu alanda her iki tarafta da çalışıyoruz.

Görüşme Talep Edin Tüm Hizmetler

Tahvil İhraçları

Şirketlerin ortaklık yapısını değiştirmeden sermaye piyasalarından kaynak sağlaması için borçlanma aracı ihraç süreçlerini yürütüyoruz.

İhraç Yapısının Belirlenmesi: İhraç tutarının, vadenin, kupon yapısının ve satış yönteminin şirketin nakit akışı ve borç kapasitesi dikkate alınarak kurgulanması.
İhraç Belgesi ve Başvuru Yönetimi: İhraç belgesi ve izahname süreçlerinin hazırlanması ile SPK başvurusunun yürütülmesi.
Aracı Kurum ve Yatırımcı Koordinasyonu: Aracı kurumun ve gerektiğinde derecelendirme kuruluşunun sürece dahil edilmesi, nitelikli yatırımcıya satış aşamasının koordine edilmesi.

Kira Sertifikası (Sukuk) İhraçları

Faizsiz finansman ilkelerine uygun kaynak arayan şirketler için varlık kiralama yapısına dayalı kira sertifikası ihraçları.

Varlık ve Yapı Kurgusu: İhraca konu varlıkların belirlenmesi ve varlık kiralama şirketi üzerinden kurulacak yapının tasarlanması.
İhraç Belgesi ve Onay Süreci: Kira sertifikasına ilişkin ihraç dokümantasyonunun hazırlanması ve SPK onay sürecinin yürütülmesi.
Paydaş Koordinasyonu: Varlık kiralama şirketi, aracı kurum, değerleme kuruluşu ve hukuk bürosu arasındaki sürecin yönetilmesi.

Kredi Yapılandırması ve KOSGEB Destekleri

Banka kredilerinin vade ve maliyet yapısının şirketin nakit akışıyla uyumlu hâle getirilmesi ile kamu destekli finansman imkânlarına erişim.

Kredi Yapılandırılması: Mevcut kredi portföyünün vade, faiz ve teminat yapısı bakımından incelenerek nakit akışıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulması ve banka görüşmelerinde şirkete destek verilmesi.
Finansman Dosyasının Hazırlanması: Kredi başvurularında bankaya sunulacak finansal projeksiyonların ve destekleyici analizlerin hazırlanması.
KOSGEB Destekleri: KOSGEB kredi ve destek programlarından hangilerinin şirkete uygun olduğunun değerlendirilmesi ve başvuru sürecinin yürütülmesi.

Görüşme Talep Edin Tüm Hizmetler