HİZMET ALANI

Birleşme ve Satın Alma

Birleşme ve satın alma işlemlerinde sonucu belirleyen, işlemin kendisinden çok ona hazırlıktır. Alıcı ya da satıcı tarafta olun, tarafların beklentilerinin finansal gerçeklikle buluştuğu bir zemin kurulmadan görüşmeler ilerlemez. Bu alanda strateji, inceleme ve müzakere aşamalarının tamamında çalışıyoruz.

Görüşme Talep Edin Tüm Hizmetler

Finansal Yapılandırma ve Strateji

Şirketin mevcut finansal yapısının, yükümlülük dengesinin ve nakit akış disiplininin hedeflerle uyumunu ele alarak yönetime bir strateji zemini sunuyoruz.

Mevcut Durum ve Yükümlülük Analizi: Bilanço yapısının, borç vade dağılımının ve nakit akışının bir arada değerlendirilerek finansal görünümün ortaya konması.
Senaryo Bazlı Yapılandırma: Birden fazla finansal seçeneğin etkilerinin karşılaştırmalı olarak modellenmesi ve yönetime karşılaştırılabilir bir tablo sunulması.
Strateji Raporu: Analiz sonuçlarının, yönetimin öncelik sırasını ve uygulama etkilerini aynı bakışta görebileceği bir rapora dönüştürülmesi.

Şirket Satın Alma ve Ortak Temini

Alıcı veya satıcı tarafta, hedef şirketin incelenmesinden müzakerenin sonuçlandırılmasına kadar süreci yönetiyoruz.

Due Diligence Yönetimi: Hedef şirketin finansal, hukuki ve operasyonel analizinin (Due Diligence) planlanması, yürütülmesi ve bulguların değerlendirilmesi.
Şirket Değerlemesi ve Fiyat Beklentisi: İşleme konu şirketin değerlemesinin yapılması ve tarafların fiyat beklentilerinin bu değerleme üzerinden ele alınması.
Potansiyel Yatırımcı ve Ortak Belirlenmesi: Stratejik veya finansal ortak arayışında potansiyel tarafların belirlenmesi ve ön görüşmelerin yürütülmesi.
Veri Odası ve Süreç Yönetimi: Paylaşılacak bilgilerin bir veri odasında düzenlenmesi ve inceleme sürecinin gizlilik esasıyla yönetilmesi.
Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi Süreci: Hisse satış veya devir sözleşmesinin incelenmesi ve imza sürecinin yönetimi.

Şirket Birleşme ve Bölünmeleri

Grup şirketlerinin birleştirilmesi veya bir faaliyetin ayrı bir tüzel kişiliğe taşınması süreçlerinde yapının kurgulanması ve yürütülmesi.

Yapının Kurgulanması: Birleşme veya bölünmenin hangi yöntemle yapılacağının, ortaklık yapısına ve faaliyet bütünlüğüne etkileriyle birlikte değerlendirilmesi.
Değişim Oranlarının Belirlenmesi: Birleşmeye taraf şirketlerin değerlemeleri üzerinden pay değişim oranlarının hesaplanması.
Süreç ve Paydaş Koordinasyonu: Bağımsız denetim, hukuk bürosu ve gerektiğinde değerleme kuruluşları arasındaki akışın yürütülmesi ve resmî kurum süreçlerinin takibi.

Görüşme Talep Edin Tüm Hizmetler